根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据，2024年上半年，全球动力电池装车量达到了364.6吉瓦时（GWh），同比增长22.3%。其中，中国企业表现强劲，宁德时代以137.7GWh的装车量和37.8%的市占率，继续领跑全球动力电池市场。比亚迪紧随其后，装车量为57.5GWh，市占率为15.8%，位列第二。此外，中国还有四家企业入围全球动力电池装车量前十，分别是中创新航、亿纬锂能、国轩高科和欣旺达。[7]
2024年1月至7月，我国动力电池累计出口量达到了69.6吉瓦时（GWh），与去年同期相比实现了5.2%的增长。尽管7月份动力电池的出口量出现了环比下降，但累计数据表明中国动力电池产业在全球市场上保持了稳定的增长态势。而仅从欧洲市场来看，韩国市场调研机构SNE Research数据显示，过去四年中国在欧洲的动力电池装机占比持续提升，2019-2022年分别为11.8%、16.8%、22.6%、34%。[8]
可以看到，欧洲市场已成为中国电池出口的主要目标市场之一。新电池法规的出台在推动欧盟电池产业健康绿色发展的同时也会对中国电池产业发展产生重要影响，具体体现在以下几个方面：
(一) 加大出口难度
新电池法规的实施增加了中国企业向欧盟出口动力电池的难度。具体而言，法规对动力电池中再生原材料的使用比例提出了明确要求，但中国目前尚未建立相应的再生原材料使用认证机制，难以判断电池中再生原材料的使用情况及其比例，从而对出口业务形成阻碍。此外，法规对供应链尽职调查的要求增加了可持续发展的标准，无形中提高了欧盟电池市场的准入门槛。在进口其他国家或地区生产的电池产品时，欧盟市场的经营主体可能会更倾向于评估电池经营者的供应链安全合规性，而非仅仅考虑产品价格优势，这将影响中国生产的电池产品的市场竞争力。
因此，中国企业在与欧洲买方签署销售合同时，需要特别关注合同中有关遵守当地法律规定的陈述与保证条款。鉴于新电池法规的生效，企业可能需要重新审查并及时修改已签署或即将签署的合同条款，以避免因不符合新法规要求而带来的风险。[9]
(二) 投资成本上升
新电池法规的实施将影响中国电池企业在欧洲市场的投资成本。首先，短期内，销往欧盟的产品必须符合碳足迹、电池护照、电池回收等方面更加严格的要求，特别是针对碳排放的相关规定或将强制出口企业进行零碳转型，推动生产技术向高效低能耗和环保低碳方向革新，企业需要投入更多研发资源来开发环保技术或寻找更可持续的原材料供应链。
其次，合规成本的上升不容忽视。数字电池护照旨在确保供应链的透明度，出口企业将面临护照数据库建设、管理系统维护及国际统一标准构建等一系列挑战。其中，电池护照还将涉及敏感的供应链和环境数据，这对数据的隐私和安全也提出了新的要求。企业需要采取适当的加密和安全措施以防止未经授权的访问和数据泄漏，不可避免会带来成本的上升，中小企业面临的竞争门槛也将进一步提升。
此外，为了满足法规规定的电池性能和耐久性要求，中国企业可能需要增加对研发和生产的成本投入，包括改进电池设计、提高能量密度、延长电池寿命等，以确保产品符合法规要求。
(三) 法规衔接困难
作为全球新能源汽车大国，中国在欧盟新电池法规出台前，便已制定了相关政策法规。2018年2月，工信部联合制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（以下简称“管理办法”），明确了动力电池在维修更换、回收、报废等阶段的要求，包括所有人责任、收集、贮存、运输及阶梯利用等方面，[10]但其与欧盟新电池法规的管理措施有所不同。
根据管理办法，中国电池回收的责任主体为汽车生产企业，而欧盟新电池法规则提供了更为灵活的回收责任机制，允许电池生产企业、进口商或整车厂商作为回收主体。两者在责任要求上也有所不同，管理办法要求汽车生产企业建立回收服务网点，负责废旧动力蓄电池的收集、贮存，并将其移交给协议合作的相关企业。相比之下，欧盟新电池法规则要求责任主体指定生产者责任组织，由其审核电池回收及处理企业的资格准入。
此外，欧盟新电池法规还规定了碳足迹申报、碳足迹性能等级和最高碳足迹阈值等要求，要求电池生产商提供详细的碳足迹数据以进行环境影响评估，而中国关于电池产业链的碳足迹研究在近两年才开始，数据基础相对薄弱，导致对产业链中碳排放问题的了解和认知相对迟缓，相关法律法规在这方面显得较为滞后。[11]
综上，可以看出，中国针对动力电池的回收和管理相对宽泛，并以整车生产企业而不是电池生产企业为主要的责任主体，而欧盟新电池法规则展现了更为直接和全面的管理措施。这种执行标准上的差异使得现有的中国电池管理办法可能难以完全对应欧盟新法规的严格要求，可能由此引发认证过程中的相互认可难题。随着新法规的正式实施，预计欧洲市场将出现众多新的认证机构，而这些机构所采用的认证方法和标准与中国现行做法存在较大差异，这可能会为中国电池产品进入欧盟市场带来额外的挑战和障碍。
(四) 促进绿地投资
一直以来，由于贸易与非贸易壁垒、地缘政治、逆全球化以及供应链和产业链等现实风险，我国整车制造商对在欧盟投资建厂保持观望态度。在过去两年中，包括蔚来、比亚迪、长城等国内自主品牌纷纷宣布进入德国市场，但主要还是通过贸易进口方式在当地销售中国生产的汽车。[12]
如前所述，欧盟新电池法规在电池管理体系和电池回收方式上的审查要求和标准与中国的电池管理办法存在明显不同。因此，如果企业意图进入欧盟市场，新电池法规的出台也可能会反向促使跨国电池企业以及中国整车制造商从企业战略层面进行资源投入，加大在欧洲本土投资建厂，培育熟悉当地市场、并有一定独立决策权限的一线管理层，以打造高度本地化的欧洲团队，按照欧盟新法规的要求形成一套完整的产业链体系。[13]
此外，尽管中国在碳足迹标准和数据库建设方面尚存不足，但这也为电池企业提供了一个独特的机遇，通过主导或参与国内及国际的碳足迹标准体系建设，中国企业有望在可持续发展领域争取更大的话语权。
图3.1 ESG风险优先级划分
（来源：TUV白皮书-欧盟电池法规概览）
欧盟新电池法规已于当地时间2023年8月17日正式生效，但其诸多约束性条款的实施尚待至2025年或2026年开始。中国企业需充分把控好这段窗口期，重点关注法规针对电池可持续性和安全性、标签信息、废旧电池回收和管理及电池护照方面的合规要求，尽早评估自身的合规风险，并及时采取针对性的管控措施，以确保产品符合欧盟的标准并择机开拓和扩大欧洲市场。
[1] See Regulation on batteries and waste batteries, at https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2023-INIT/en/pdf
[2] 欧盟理事会由2019年12月推出了欧洲绿色新政，其中包括的众多政策举措旨在帮助欧盟各国绿色转型，最终实现2050年气候碳中和的目标。绿色新政涵盖气候、环境、能源、交通、工业、农业和可持续金融等多领域的政策战略，彼此之间联系紧密。
[3] 经济运营商是《欧盟电池与废电池法规》中出现频次最高的一个专有名词，承担合规义务的主体叫做“经济运营商”(economic operators)，涵盖制造商、授权代表、进口商、经销商、履行服务提供商或任何其他负有与该法规相关义务的制造电池、提供电池、将其投放市场或投入使用的自然人或法人。
[4] 《曾毓群委员：开展电池护照政策研究 实现动力电池全供应链透明化数字管理》，日报，2023年3月3日发布。
https://www.ce.cn/cysc/ny/gdxw/202303/03/t20230303_38422751.shtml
[5] See EU Battery Regulation make new demands on industry, at https://www.stenarecycling.com/news-insights/insights-inspiration/guides-articles/eu-battery-regulations-make-new-demands-on-industry/
[6] 《小白看双碳 | 碳足迹概念、核算方法及评价标准解读》，中创碳投，2023年8月10日发布。https://mp.weixin.qq.com/s/ItcGD8ntqdUw-4BkiJ-Q8Q
[7] 《上半年全球动力电池装车量TOP 10：中企市场份额再扩大，出海效应显著》，21汽车，2024年08月09日发布。
https://m.21jingji.com/article/20240809/herald/f84d8e43053c7f5736298df8cb69082c.html
[8] 《专家解读 | 欧盟电池法正式生效！为什么电池护照那么重要》，数字化转型之路，2024年07月24日发布。https://mp.weixin.qq.com/s/2nN5dxl2_ya8j6lgU8QR_w
[9] 《欧盟电池新规如何影响中国新能源汽车和电池企业走出去》，上海市锦天城律师事务所，2023年09月13日发布。
https://www.allbrightlaw.com/CN/10475/6a791f2891c23615.aspx
[10] 《<新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法>加紧制定 行业将迎来发展机遇》，上海报，2023年06月25日发布。https://news.cnstock.com/news,bwkx-202306-5080878.htm
[11] 《欧盟<新电池法>设“门槛”，中国电池企业出海面临挑战》，时报，2023年10月10日发布。https://www.stcn.com/article/detail/999085.html?u_atoken=776fd5f681255045df94de57c80d44ae&u_asig=bbbf3
[12] 《微观 | 欧盟电池法案生效 中国电动车入欧要跨越多少门槛？》，时报，2024年08月21日发布。https://www.stcn.com/article/detail/953023.html
[13] 《欧洲市场机遇解读，中国企业出海欧洲不可错过的经验与洞察盘点》，36氪出海，2022年04月25日发布。https://new.qq.com/rain/a/20220425A05WQQ00
[14] 《欧盟新电池法将生效 国内电池企业直面三大挑战》，时报，2023年08月15日发布。https://www.stcn.com/article/detail/953023.html
[15] 《生产者责任延伸制度逐渐落地，一批关键技术实现突破，动力电池回收利用水平持续提升》，人民日报，2022年05月25日发布。
https://www.tongren.gov.cn/2022/0525/275371.shtml
[16] 《欣旺达、远景动力等二线电池厂商出海，转机在于何处》，维科网·锂电，2024年07月24日发布。https://libattery.ofweek.com/2024-07/ART-36000-8500-30641381.html
[17] 《宁德时代：<2022年环境、社会与公司治理(ESG)报告>》，2023年03月10日发布。
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